Цей фонд потрапив до списку завдяки досвіду Vanguard у відстеженні індексів, низькій поточній комісії з фонду та зосередженості фонду на компаніях середнього розміру, які виробляють хороший довгостроковий прибуток від інвестицій. Активно керовані фонди росту Select 50 у Великобританії також зазвичай мають розподіл акцій FTSE 250. 22 березня 2024 р.

1,6 мільйона фунтів стерлінгів. Протягом останніх десятиліть індекс FTSE 100 забезпечував надійну середньорічну прибутковість у 8%. FTSE 250 показав ще кращі результати, забезпечивши 11% річного прибутку! Якщо ці вистави триватимуть, щомісячна інвестиція в розмірі 300 фунтів стерлінгів принесла б довгостроковому інвестору 1 630 888 фунтів стерлінгів через 40 років.

Історична ефективність індексу FTSE 250 Протягом 17 років з березня 2005 року по грудень 2022 року індекс FTSE 250 (у євро) мав сукупний річний темп зростання в 6.95%, стандартне відхилення 18,68%, а коефіцієнт Шарпа 0,41.

За 24 роки з 1998 року прибутковість індексу FTSE 100 мала тенденцію становити від 3 до 6 відсотків порівняно з Діапазон дивідендної прибутковості для FTSE 250 становить 2-4 відсотки (див. схему).

Якщо ми поєднаємо ці два припущення, помноживши зростання прибутку на 6,8% на очікуване зростання CAPE на 27,2%, то отримаємо такий прогноз на 2024 рік: Прогноз FTSE 250 на 2024 рік: Індекс FTSE 250 зріс на 36% і до кінця року досяг 26 742.

Порівняння американського S&P 500 з британським FTSE 100 схоже на порівняння яблук з апельсинами. Це різні звірі. Ми бачимо це найбільш чітко в їхніх відповідних дивідендних доходах і нормах прибутку. Середня дохідність індексу FTSE 100 у 3,52% перевищує 1,35%, запропоновані S&P 500.

Рекордні значення Найвище значення закриття 24,250.80 було досягнуто 1 вересня 2021 року.