Угода про інвестиційні консультації означає угоду про інвестиційні консультації, укладену між Радником і Фондом, яка діє час від часу. Угода про управління інвестиціями означає Угоду про управління інвестиціями, укладену на дату цього Договору між Керуючим інвестиціями та Позичальником.

Фінансовий консультант допомагає своїм клієнтам у довгостроковому фінансовому плануванні, тоді як інвестиційний менеджер зосереджений виключно на фактичному виборі, ефективності та звітності про активи в портфелі, йому часто доводиться вживати заходів під час спаду та приймати важкі рішення, необхідні для короткострокові та довгострокові…

Основні відмінності між фірмою з управління та консультування та інвестиційною компанією: 1) Інвестиційна компанія має один фонд, де об’єднується вся сума клієнта, але в управлінській та консультаційній фірмі кожна особа та установа мають окремий та окремий рахунок.

Різниця між інвестиційним менеджером і інвестиційним радником полягає в тому Інвестиційний менеджер може створювати та керувати вашими рахунками та інвестиційним портфелем. Інвестиційний радник також може керувати вашими інвестиціями або надавати рекомендації щодо інвестиційних кроків. Деякі роблять і те, і інше.

Угоди про управління інвестиціями (IMA) є юридичні документи, які надають інвестиційним менеджерам повноваження управляти капіталом від імені інвесторів. Вони детально описують умови, за яких клієнт інвестує в спільний транспортний засіб, погоджуючись сплачувати комісію за послуги з управління інвестиціями та прямі витрати.

Інвестиційні радники охоплюють професіоналів, які можуть допомогти вам з управлінням інвестиціями, плануванням виходу на пенсію, управлінням нерухомістю, управлінням податками, бюджетуванням, управлінням боргом тощо. Портфельні менеджери зазвичай більше зосереджені на тому, щоб допомогти вам інвестувати та керувати вашим інвестиційним портфелем.

Що таке дорадчий менеджмент? Термін дорадче управління стосується надання професійного персоналізованого інвестиційного керівництва. Консультаційні послуги з управління дозволяють приватним особам проконсультуватися з професіоналами з інвестицій, перш ніж вносити зміни до своїх портфелів.