Рейтинг Morningstar для фондів. Запроваджений у 1985 році рейтинг Morningstar ^ТМ за кошти, які часто називають зірковим рейтингом, порівнює кошти з аналогами, щоб отримати інформацію для прийняття інвестиційних рішень. Це короткий погляд на результативність фонду з поправкою на ризик за останні три роки.

Що таке зірковий рейтинг? Рейтинг Morningstar для фондів, який часто називають зірковим рейтингом, є суто кількісний, ретроспективний показник минулої діяльності фонду, виміряний від однієї до п’яти зірок. Зіркові рейтинги підраховуються в кінці кожного місяця.

Рейтинг аналітиків є Прогнозна система рейтингів Morningstar, керована аналітиками, яка приймає форму золота, срібла, бронзи, нейтрального та негативного. Рейтинг аналітика означає переконаність аналітика в інвестиційних перевагах фонду. Зазвичай аналітики переоцінюють рейтинги аналітиків щороку.

Рейтинги фінансової стійкості Рейтинг фінансової стійкості – це оцінка Morningstar DBRS здатності страхової компанії своєчасно та в повному обсязі виплачувати свої зобов’язання за претензіями та виплатами страхувальників, а також гарантії за фінансовими контрактами та зобов’язання щодо виплат.

Власний капітал

Повернення Morningstar вимірюється протягом трьох періодів часу (три, п’ять і 10 років). Потім ці окремі показники зважуються та усереднюються для отримання загального показника для фонду. Фонди з історією ефективності менше трьох років не оцінюються.