Як стати фінансовим радником

1. Кроки, щоб стати фінансовим радником. Нижче наведено п’ять основних кроків, щоб стати фінансовим радником.
2. КРОК 1: Отримайте ступінь бакалавра. …
3. КРОК 2: Пройдіть стажування. …
4. КРОК 3: Знайдіть роботу. …
5. КРОК 4. Пройдіть сертифікацію. …
6. КРОК 5: Здобути додаткову освіту.

Як правило, це робить фінансовий радник запропонувати безкоштовну первинну консультацію. Ця консультація дає можливість як клієнту, так і консультанту побачити, чи підходять вони один одному.

Персональні фінансові консультанти оцінювати фінансові потреби осіб і допомагати їм приймати рішення щодо інвестицій (таких як акції та облігації), податкового законодавства та страхування. Консультанти допомагають клієнтам спланувати коротко- та довгострокові цілі, такі як складання бюджету витрат на освіту та заощадження на пенсію через інвестиції.

Просування кар’єри фінансового консультанта Можливо, буде необхідно отримати додаткову освіту, вчений ступінь, наприклад ступінь магістра у відповідній галузі, або спеціальні сертифікати для просування вашої кар’єри фінансового радника.

Багато важкої роботи на початку На початкових етапах вашої кар’єри вам доведеться витратити багато годин, щоб налагодити практику та створити надійну клієнтську базу. Багато консультантів зазвичай працюють більше 60 годин на тиждень, щоб відповідати вимогам своєї професії.

Фінансові консультанти в Сполучених Штатах зазвичай роблять від $50 000 до $110 000 на рік із середньою зарплатою близько $75 000. Однак це може відрізнятися залежно від досвіду, місця розташування та типу наданих консультаційних послуг.